JagoBiz.ai Modul
Penjualan & CRM
Modul Penjualan & CRM JagoBiz mengelola prospek dan pipeline, lalu alur dokumen penjualan lengkap: penawaran, pesanan, pengiriman, tagihan, penerimaan pembayaran, dan retur. Setiap tahap bisa melewati approval multi-level, dan stok, piutang, serta jurnal diperbarui otomatis.
Masalah yang diselesaikan
- Prospek hilang karena tindak lanjut dicatat di chat pribadi masing-masing sales.
- Pesanan sudah dikirim tapi belum ditagih, atau ditagih dua kali.
- Komisi sales dihitung manual di akhir bulan dan sering diperdebatkan.
Yang ada di dalamnya
CRM
- Prospek & pipeline dengan tahapan yang bisa diatur
- Aktivitas tindak lanjut (telepon, meeting, tugas)
- Tag, alasan kalah, analisa kalah-menang
- Tim Penjualan & target
Dokumen penjualan
- Penawaran → Pesanan → Pengiriman → Tagihan → Penerimaan Pembayaran
- Uang muka (DP) yang otomatis dipotong dari tagihan
- Retur penjualan: tukar barang, nota kredit, pengembalian dana
- Toleransi kelebihan kirim & penutupan sisa pesanan
Pendukung
- Pelanggan dengan posisi fiskal, termin pembayaran, harga bertingkat
- Komisi sales berbasis aturan
- Tautan dokumen publik (penawaran/pesanan bisa dibuka pelanggan tanpa login)
- Cetak/PDF dengan layout yang bisa diatur
- Laporan penjualan per produk, pelanggan, sales, periode
Yang terjadi otomatis
- Stok dipesan (reserved) saat pesanan dikonfirmasi, berkurang saat dikirim.
- Pendapatan & HPP terjurnal saat pengiriman; piutang saat tagihan; kas/bank saat pembayaran diterima.
- Status tagihan pesanan disinkronkan dari semua invoice-nya.
Perspektif Balanced Scorecard yang terbantu
Keuangan
Apakah bisnis menghasilkan uang?
- Margin kotor (%)
- Laba bersih bulanan
- Piutang jatuh tempo (hari)
Pelanggan
Apakah pelanggan puas dan kembali membeli?
- Pelanggan baru per bulan
- Pesanan ulang (repeat order)
- Nilai pesanan rata-rata
Panduan terkait
- Cara menyusun OKR kuartalan untuk tim penjualan UMKM (dengan contoh)
- Apa itu jurnal otomatis, dan kenapa HPP sebaiknya FIFO per lot?
Pertanyaan tentang Penjualan & CRM
Apakah pelanggan bisa melihat penawaran tanpa punya akun?
Bisa. Penawaran, pesanan, dan tagihan punya tautan publik yang bisa dikirim lewat WhatsApp atau email.
Bagaimana kalau barang dikirim lebih dari pesanan?
Ada toleransi kelebihan kirim yang Anda atur di Profil Usaha; sisa pesanan juga bisa ditutup manual.
Bisakah approval berbeda per nilai transaksi?
Bisa. Alur persetujuan diatur per jenis dokumen dengan syarat (mis. nilai di atas Rp10 juta harus disetujui pemilik).
Modul yang biasanya dipakai bersama
Goal & OKR
Turunkan visi jadi roadmap, goal tahunan, dan OKR kuartalan — diukur dengan indikator 4 perspektif Balanced Scorecard yang terisi otomatis dari data ERP.
Keuangan
Jurnal otomatis dari setiap transaksi, buku besar, hutang-piutang, kas & bank, aset tetap, dan laporan keuangan yang selalu seimbang.
Pembelian & Stok
Permintaan, PO, penerimaan barang, tagihan supplier, pembayaran, retur — dan stok real-time per gudang dengan lot FIFO.
Coba semua modul gratis 14 hari
Tanpa kartu kredit. Buat usaha Anda, ikuti wizard penyiapan, dan mulai dari modul yang paling Anda butuhkan.